Портфель займов МФО вырос на 7%

Ситуация с микрозаймами

По данным Банка России, портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в январе — марте 2024 года увеличился на 7%, до 472 млрд рублей. Из этой суммы 388 млрд рублей приходится на займы физическим лицам.

Финансовый результат отрасли поддерживали в основном крупные МФО. Доля компаний, получивших свыше 10% дохода от других направлений, составила 40%.

Эксперты Центробанка объясняют рост финансирования повышенным потребительским спросом. Большинство клиентов берут все займы онлайн. И только 20% клиентов предпочитают брать микрозаймы в офисах МФК и МКК.

Причины роста популярности онлайн-займов:

• Возможность быстро оформить заявку через интернет и мгновенно получить деньги на банковскую карту
• Круглосуточный доступ к микрофинансовым услугам в разных регионах России
• Удобные сервисы по подбору займов, где можно найти предложения с хорошими условиями — ставкой от 0 до 0,8% в день (до 292% в год)

Региональный анализ рынка МФО показал, что наибольший объем выдач микрозаймов приходится на густонаселенные регионы и населенные пункты с низкой доступностью банковских услуг.

МФО постепенно адаптируются к ограничениям. Так, доля займов клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80% и более не должна превышать установленные лимиты в 25% и 15% соответственно. На июль — сентябрь 2024 года ЦБ РФ ужесточил лимиты до 20% и 10%.

Еще сильнее ужесточились условия кредитования в банках. Спрос ожидаемо из банков постепенно перетекает в МФО. Выдачи микрозаймов в последнее время увеличились.

МФО увеличивают выдачу долгосрочных займов на более крупные суммы. Сейчас основной объем займов приходится на среднесрочный сегмент — от месяца до года. Доля PDL-займов (краткосрочных или до зарплаты) держится на уровне 32% — это минимальное значение с 2017 года.

Сдерживающий фактор

Темпы выдачи займов могут замедлиться уже во втором полугодии 2024 года. Главная причина — нововведение, согласно которому МФО должны учитывать данные из всех БКИ при расчете долговой нагрузки клиентов. До 1 июля 2024 года компании могли брать информацию из одного бюро.

МФО не могут выдавать займы или повышать лимиты по ним, если ПДН заемщика превышает 80%. Банк России пересматривает макропруденциальные лимиты по необеспеченным ссудам ежеквартально. В октябре — декабре 2024 года Центробанк может ужесточить условия выдачи займов.